(Excellence Afrik) - La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a réalisé une levée de fonds historique d’un milliard d’euros sur le marché financier international, marquant une étape majeure dans sa stratégie de financement du développement de la zone UEMOA.
L’opération, assortie d’une maturité exceptionnelle de 15 ans, a suscité un fort engouement des investisseurs, avec un carnet d’ordres atteignant 2,7 milliards d’euros. Cette forte demande a permis de réduire le spread de 35 points de base et de fixer un coupon compétitif de 6,25 %, selon un communiqué de l’institution régionale.
Cette émission, la plus longue jamais réalisée en euros par une banque multilatérale de développement africaine, confirme la solidité de la signature BOAD et la confiance des marchés internationaux dans les perspectives économiques de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).
La répartition géographique des souscriptions illustre cette attractivité, à savoir 49 % des investisseurs proviennent du Royaume-Uni et d’Irlande, 23 % de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), 13 % des États-Unis, 10 % du reste de l’Europe, 4 % du Moyen-Orient et 1 % d’Asie. Les gestionnaires d’actifs dominent largement l’allocation (74 %), devant les hedge funds (14 %), les banques et banques privées (7 %), les fonds de pension et compagnies d’assurance (3 %) et les banques centrales (1 %).
Les fonds mobilisés serviront à financer des projets structurants et prioritaires dans les huit pays membres de l’UEMOA, notamment dans les infrastructures, l’énergie et l’agriculture. La maturité longue de 15 ans correspond, selon la banque, à la durée nécessaire pour soutenir des investissements durables et transformer les économies régionales.
« Cette opération est plus qu’un succès financier ; elle est une reconnaissance manifeste de la crédibilité de la BOAD et de son modèle », a déclaré Serge Ekue, président de l’institution basée à Lomé. « Cet emprunt historique renforce notre capacité à financer le développement durable de nos États membres », a-t-il ajouté, saluant le rôle du syndicat bancaire composé de BNP Paribas, JP Morgan, Natixis et SMBC dans la réussite de la transaction.
Avec cette émission, la BOAD confirme sa place parmi les acteurs les plus solides du financement du développement sur le continent africain, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opérations de référence pour les institutions régionales.
